Fragmentation du legacy
Laissé tel quel, cela devient aussi un problème de reporting : le compte rendu de ce qui s’est passé se reconstitue après coup, de mémoire.
Services financiers / Banque et assurance
Construire le système d’exploitation d’une société de gestion d’actifs
Operloom construit le système d’exploitation d’une société de gestion d’actifs : comment une demande de dossier ou de relation arrive, comment elle devient un mandat, et comment savoir ensuite ce qui s’est réellement passé.
Grande entrepriseBanque et assuranceTravail planifiéPaiement en ligne
Ce qui fait gagner le travail, c’est la clarté, l’accessibilité et un service numérique qui fonctionne du premier coup. Ce qui le fait perdre, c’est un système incapable de suivre l’intérêt qu’il suscite.
Conversion principale: Dossier, consultation, demande de relation ou adoption d’un service numérique
01Grand compte
La réalité du terrain
Le cahier des charges d’une société de gestion d’actifs part de la façon dont le travail arrive réellement et de l’endroit où il s’enlise, pas d’une liste de plateformes.
Données dupliquées
Cela retombe d’abord sur direction marketing, informatique, opérations ou transformation numérique, bien avant d’apparaître dans le moindre chiffre.
Silos par canal
Y remédier relève rarement du choix d’outil. C’est une question de savoir où le travail est censé s’arrêter et qui le reprend ensuite.
Changements lents
Parce que des parcours réglementés où chaque évolution passe par une validation avant mise en ligne, celui-ci s’aggrave au lieu de rester stable.
Risque réglementaire
Cela tient tant que le volume reste faible. Passé ce point, la version informelle cesse de fonctionner et rien ne l’a remplacée.
Faible visibilité sur les parcours
Rien de tout cela n’est inhabituel pour une société de gestion d’actifs, et c’est précisément pour cette raison que cela reste si longtemps sans réponse.
02Grand compte
Architecture cible
Chacun de ces éléments existe déjà sous une forme ou une autre, en général comme un outil choisi isolément. La construction porte surtout sur les traits entre eux.
- 01Visibilité
Là où investisseur trouve l’entreprise pour la première fois.
- 02Site web
Les pages que lit investisseur avant de décider de vous contacter.
- 03Formulaires
Les questions de qualification posées une seule fois, au moment de la demande.
- 04CRM
Chaque investisseur, chaque mandat et son responsable.
- 05Agenda
Les vraies disponibilités pour rendez-vous, avec le temps de préparation nécessaire.
- 06Facturation
Devis et factures émis depuis le périmètre convenu.
- 07Paiements
Paiement encaissé et rapproché de la fiche.
- 08E-mail
Messages opérationnels et de cycle de vie qui arrivent et sont consignés.
- 09Automatisation
Les règles qui font circuler le travail entre les systèmes, avec un contrôle humain là où il compte.
- 10Espace client
Ce que investisseur peut consulter et faire sans contacter personne.
- 11Publicité
Des campagnes suivies jusqu’à la fiche qu’elles ont produite.
- 12Analytique
Les mesures sur lesquelles société de gestion d’actifs se pilote réellement.
- 13Alertes internes
Qui est prévenu, quand, et ce qu’on attend de lui.
03Grand compte
Architecture CRM, identité et habilitations
Ce que le CRM et plateforme de données clients doit porter pour une société de gestion d’actifs : modèle de relation client, prospect, foyer ou entreprise à l’échelle du groupe, avec gouvernance commerciale, service et marketing. Le reste est optionnel et devient généralement une charge.
Fiches
Aucun doublon, et aucun tableur parallèle contenant la version à laquelle les équipes se fient vraiment.
Cycle de vie
Des étapes qui décrivent cette entreprise plutôt que le pipeline par défaut de la plateforme.
Pipeline
Chaque mandat ouvert a un responsable, une étape et une date. Sans les trois, c’est une anomalie.
Origine
D’où vient chaque fiche, enregistré à la saisie et jamais écrasé ensuite.
Responsabilité
Quelqu’un est responsable de chaque mandat ouvert, et le système sait qui.
Tâches et relances
La prochaine action portée par le système plutôt que par la mémoire.
Reporting
Les mesures sur lesquelles une société de gestion d’actifs se pilote, tirées des mêmes fiches que celles où l’équipe travaille.
Habilitations
Des droits par rôle, revus aux arrivées comme aux départs.
04Grand compte
Parcours clients et de service
La conversion principale pour une société de gestion d’actifs, c’est dossier, consultation, demande de relation ou adoption d’un service numérique. Tout ce qui suit est organisé pour y parvenir sans perdre personne, et pour savoir ensuite où sont partis les autres.
- 01
Découverte
{customerIndefCap} trouve l’entreprise en agence, en ligne et via les intermédiaires en même temps.
- 02
Évaluation
Il vérifie si c’est le bon interlocuteur pour lui. C’est à cela que sert la clarté, l’accessibilité et un service numérique qui fonctionne du premier coup.
- 03
Demande
Il envoie une demande de dossier ou de relation. Le formulaire pose les questions qui décident si le sujet peut être cadré, et rien d’autre.
- 04
Qualification
La demande de dossier ou de relation est routée et qualifiée selon les critères qui prédisent réellement un bon mandat.
- 05
Mise en route
L’investisseur est installé avec ses accès, un cadre clair et un premier résultat qui compte.
- 06
Réalisation
Le mandat est réalisé. Ce qui s’est passé est consigné sur la fiche de l’investisseur, pas dans une note à part.
- 07
Facture
La facture est émise depuis la même fiche, pour que ce qui a été convenu et ce qui est facturé ne puissent pas diverger.
- 08
Renouvellement
Le renouvellement se travaille avant l’échéance, à partir de l’usage et pas seulement de la date.
05Grand compte
Patrimoine numérique et gouvernance des composants
La construction recommandée est plateforme d’expérience numérique et de parcours clients en environnement réglementé. Les modules ci-dessous sont ceux dont ce mode de fonctionnement a besoin, pas un plan de site générique.
ProduitsSegmentsÉligibilitéDossiersSimulateursImplantationsSupportAccès sécuriséContenus réglementaires
06Grand compte
Automatisation
Chaque flux ci-dessous indique ce qui le déclenche, ce qui doit être vrai, ce qu’il fait, où une personne reste dans la boucle et où le résultat atterrit. Une automatisation sans ces cinq éléments n’est qu’un effet de bord non documenté.
01Capture et routage des demandes
Déclencheur{customerIndefCap} envoie une demande de dossier ou de relation depuis n’importe quelle page du site
ConditionsLa soumission passe la validation et les contrôles anti-spam, et porte la page, la campagne et le référent dont elle provient
ActionsCréer ou rapprocher la fiche de l’investisseur, attacher l’origine, appliquer les réponses de qualification, désigner un responsable et lancer le compteur de réponse
Contrôle humainUne personne lit chaque demande de dossier ou de relation avant qu’on y réponde. Le routage décide qui répond, pas ce qui est répondu
DestinationLe CRM et plateforme de données clients, avec une notification interne au responsable désigné
Pourquoi cela aideAucune demande de dossier ou de relation ne reste sans responsable, et l’origine qui l’a produite survit jusqu’au reporting
02Réponse et relance
DéclencheurUne demande est attribuée depuis plus longtemps que le délai de réponse convenu
ConditionsAucune réponse n’a été consignée et la fiche est toujours ouverte
ActionsEscalader vers un second responsable, créer une tâche et la signaler sur la vue du jour
Contrôle humainL’escalade prévient une personne. Elle n’envoie jamais rien aux investisseurs d’elle-même
DestinationFile de tâches et alerte interne
Pourquoi cela aideLes réponses lentes remontent le jour même plutôt qu’en fin de mois
03Confirmation et séquence de rappels
Déclencheur{bookableIndefCap} est réservé ou déplacé
ConditionsL’investisseur dispose d’un moyen de contact valide et ne s’est pas opposé aux messages opérationnels
ActionsEnvoyer la confirmation immédiatement, puis les rappels au rythme que ce type de rendez-vous exige, chacun avec un lien de report et d’annulation
Contrôle humainLes modèles sont validés une fois. Les envois individuels sont automatiques
DestinationE-mail et messagerie, consignés sur la fiche de l’investisseur
Pourquoi cela aideMoins de {bookables} manqués, et une annulation qui arrive assez tôt pour que le créneau soit repris
04Paiement et reçu
DéclencheurUn paiement aboutit ou échoue
ConditionsLe paiement est rapproché d’un mandat ou d’une commande en cours
ActionsMettre à jour le statut, émettre le reçu, débloquer l’étape suivante et créer une tâche en cas d’échec
Contrôle humainLes paiements échoués sont traités par une personne, pas relancés en silence
DestinationPlateforme de paiement, système financier et CRM et plateforme de données clients
Pourquoi cela aideLe statut de paiement figure sur la fiche plutôt que dans une boîte mail séparée
05Du devis à la facture
DéclencheurUn devis est validé par l’investisseur
ConditionsLe périmètre et le prix sont convenus et consignés sur le mandat
ActionsÉmettre la facture depuis le périmètre convenu, poser les conditions de paiement, l’envoyer et suivre son statut sur la même fiche
Contrôle humainTout ce qui sort du périmètre ou de la fourchette de remise standard passe d’abord par une personne
DestinationSystème financier et CRM et plateforme de données clients
Pourquoi cela aideCe qui a été convenu et ce qui est facturé restent le même document
06Demande d’avis
Déclencheur{workUnitIndefCap} est marqué comme terminé
ConditionsLe mandat s’est terminé sans réclamation ouverte, et l’investisseur n’a pas été sollicité récemment
ActionsAttendre le délai adapté à ce type de travail, puis envoyer une seule demande avec un lien direct
Contrôle humainLes règles d’exclusion sont posées par une personne et appliquées automatiquement
DestinationPlateforme d’avis et fiche de l’investisseur
Pourquoi cela aideLes avis sont sollicités de façon régulière plutôt que quand quelqu’un y pense
07Actualisation du reporting
DéclencheurLa période de reporting change
ConditionsLes données sources sont chargées et rapprochées
ActionsActualiser le tableau de bord, recalculer les mesures qui comptent pour une société de gestion d’actifs, et signaler tout écart sortant de sa plage habituelle
Contrôle humainLe commentaire est écrit par une personne. Les chiffres, non
DestinationTableau de bord et synthèse programmée
Pourquoi cela aideLes mêmes chiffres à chaque fois, calculés de la même façon, pour qu’un écart veuille dire quelque chose
07Grand compte
Surface d’intégration
Les catégories que ce mode de fonctionnement doit généralement connecter. Nommer une catégorie n’est pas revendiquer un partenariat, une certification ou un statut de revendeur.
Cœur bancaire ou assurantielCRMPlateformes de donnéesIdentitéDocumentsAnalytiqueSystèmes de service
08Grand compte
Plateforme de données et analytique
Voici les mesures qui méritent d’être suivies pour une société de gestion d’actifs. Les chiffres présentés dans les graphiques de ce site sont illustratifs et signalés comme tels : nous ne publions pas de données clients.
Reporting sur les parcours
Ventilé par origine, pour que le chiffre mène quelque part.
Les dossiers
Mesuré depuis la fiche plutôt que reconstitué en fin de mois.
Le service
Examiné avec l’étape dont il dépend, et non isolément.
La conversion
Défini une fois et écrit, pour qu’il veuille dire la même chose au trimestre suivant.
Les canaux et les revenus
Mesuré depuis la fiche plutôt que reconstitué en fin de mois.
Avec contrôles de confidentialité
Examiné avec l’étape dont il dépend, et non isolément.
09Grand compte
E-mail et communication
La communication que une société de gestion d’actifs envoie est surtout opérationnelle plutôt que promotionnelle, et c’est justement pour cela que la délivrabilité doit être réglée en premier.
Communications de cycle de vieDe serviceDe relationDe campagne encadrées par le consentement
10Grand compte
Visibilité et marketing
D’où vient l’attention décide où va l’effort. Pour une société de gestion d’actifs, la demande arrive en agence, en ligne et via les intermédiaires en même temps.
SEO technique
Les fondations : exploration, vitesse, structure et balisage qui décrit ce qu’est cette entreprise.
Recherche par prestation
Contenus produit, besoin, segment, implantation et pédagogie sous gouvernance maîtrisée
Recherche locale
Gestion à grande échelle des implantations et des fiches conseillers
Contenu
Répondre à ce que l’investisseur a besoin de savoir avant de vous contacter.
Réseaux sociaux
Opérations corporate, produit, marque employeur et leadership d’opinion sous gouvernance
Publicité payante
Acquisition réglementée avec circuits de validation, gouvernance des audiences et attribution
Avis
Réputation du groupe, retours par agence et escalade des réclamations
Pages de campagne
Des pages construites depuis les mêmes composants, rapides à livrer et cohérentes à mesurer.
11Grand compte
Devis, facturation et paiements
L’argent circule dans les mêmes fiches que le travail. C’est tout l’enjeu : ce qui a été convenu et ce qui est facturé ne peuvent pas diverger s’il s’agit du même document.
Demander un devis
undefined demande un prix avec assez de détail pour qu’on puisse répondre sérieusement.
Valider une estimation
La validation est consignée en regard du périmètre qu’elle valide.
Verser un acompte
Là où l’acompte est ce qui engage le travail, il est encaissé à ce moment.
Recevoir une facture
Émise depuis le périmètre convenu, pas ressaisie à partir de lui.
Payer en ligne
Sans appel téléphonique, et rapproché automatiquement.
Accéder aux reçus
Disponibles pour l’investisseur plutôt que réclamés à vos équipes.
Voir le statut de paiement
Visible sur la fiche, pour que la relance soit informée.
12Grand compte
Réservation et planification
L’agenda est la contrainte. prise de rendez-vous en agence, avec un conseiller, un spécialiste ou un chargé de relation, avec éligibilité et routage, et le système est construit pour le protéger.
Disponibilités
Lues depuis l’agenda réel, pour que le double engagement soit impossible et non simplement improbable.
Marges
Préparation et remise en état intégrées au créneau, car un rendez-vous ne se limite pas au temps passé avec l’investisseur.
Qualification
Les questions qui déterminent si le créneau est le bon, posées avant qu’il soit pris.
Rappels
À l’intervalle que ce type de travail exige, chacun portant un lien de report.
Report
{customerIndefCap} peut déplacer un rendez-vous sans appeler, ce qui permet de l’apprendre tôt.
Annulation
Une politique claire appliquée de la même façon, avec le créneau remis à la réservation.
Routage
Vers la bonne personne et le bon site, par règles plutôt que par appréciation.
Fuseaux horaires
Gérés correctement partout où le travail les traverse.
13Grand compte
Ce que construit Operloom
Le périmètre se décide par ce que le mode de fonctionnement exige, pas par ce qui est disponible. L’essentiel est structurel pour une société de gestion d’actifs. Le recommandé suit de près. L’optionnel dépend de l’année que vous vivez.
19Services essentiels
11Recommandés
5Optionnels
Revenue operations
- Mise en place du CRM et modèle de donnéesessentiel
Mise en place du CRM et modèle de données sert la société de gestion d’actifs en soutenant moderniser les parcours clients.
- Conception du pipeline et du cycle de vieessentiel
Conception du pipeline et du cycle de vie sert la société de gestion d’actifs en soutenant moderniser les parcours clients.
- Routage, scoring et relance des demandesessentiel
Routage, scoring et relance des demandes sert la société de gestion d’actifs en soutenant moderniser les parcours clients.
Présence numérique
- Création ou refonte de site webessentiel
Création ou refonte de site web sert la société de gestion d’actifs en soutenant moderniser les parcours clients.
- Pages de services et pages de destinationessentiel
Pages de services et pages de destination sert la société de gestion d’actifs en soutenant moderniser les parcours clients.
- Infrastructure e-mail et délivrabilitéessentiel
Infrastructure e-mail et délivrabilité sert la société de gestion d’actifs en soutenant moderniser les parcours clients.
- Campagnes e-mail, nurturing et rappelsessentiel
Campagnes e-mail, nurturing et rappels sert la société de gestion d’actifs en soutenant moderniser les parcours clients.
Mesure
- Analytique et suivi des conversionsessentiel
Analytique et suivi des conversions sert la société de gestion d’actifs en soutenant moderniser les parcours clients.
- Tableaux de bord et attributionessentiel
Tableaux de bord et attribution sert la société de gestion d’actifs en soutenant moderniser les parcours clients.
Expérience client
- Espace client, patient ou adhérentessentiel
Espace client, patient ou adhérent sert la société de gestion d’actifs en soutenant moderniser les parcours clients.
- Support et flux de serviceessentiel
Support et flux de service sert la société de gestion d’actifs en soutenant moderniser les parcours clients.
- Chat en direct, WhatsApp et messagerierecommandé
Technologie
- Intégrations de plateformes et APIessentiel
Intégrations de plateformes et API sert la société de gestion d’actifs en soutenant moderniser les parcours clients.
- Sécurité, confidentialité et maintenanceessentiel
Sécurité, confidentialité et maintenance sert la société de gestion d’actifs en soutenant moderniser les parcours clients.
Échelle
- Gestion multi-sites et réseaux de franchiseessentiel
Gestion multi-sites et réseaux de franchise sert la société de gestion d’actifs en soutenant moderniser les parcours clients.
- Gouvernance et architecture de données grand compteessentiel
Gouvernance et architecture de données grand compte sert la société de gestion d’actifs en soutenant moderniser les parcours clients.
Visibilité
- SEO technique et on-pageessentiel
SEO technique et on-page sert la société de gestion d’actifs en soutenant moderniser les parcours clients.
- SEO local et fiche d’établissement Googleoptionnel
Contenu
- Stratégie de contenu et rédactionessentiel
Stratégie de contenu et rédaction sert la société de gestion d’actifs en soutenant moderniser les parcours clients.
Opérations
- Documents, formulaires et signature électroniqueessentiel
Documents, formulaires et signature électronique sert la société de gestion d’actifs en soutenant moderniser les parcours clients.
- Système de réservation et de rendez-vousrecommandé
Automatisation
- Automatisation des flux de travailessentiel
Automatisation des flux de travail sert la société de gestion d’actifs en soutenant moderniser les parcours clients.
- Assistants et flux d’intelligence artificielle appliquésrecommandé
Marque
- Système d’identité de marquerecommandé
- Supports commerciaux et marketingrecommandé
Réseaux sociaux
- Mise en place des profils sociauxrecommandé
- Gestion des réseaux sociauxrecommandé
Acquisition
- Campagnes de recherche payanterecommandé
- Campagnes sociales payantesrecommandé
Commerce
- Paiements en ligne et acomptesrecommandé
- E-commerce ou commande en ligneoptionnel
- Adhésions et abonnementsoptionnel
Opérations financières
- Devis, estimations et facturationrecommandé
Confiance
- Gestion des avis et de la réputationoptionnel
Événementiel
- Système d’événement, de billetterie et d’inscriptionoptionnel
14Grand compte
Là où de meilleurs systèmes changent quelque chose
De meilleurs systèmes ne garantissent aucun résultat commercial, et personne ne devrait le promettre. Ce qu’ils font, c’est supprimer des points de rupture précis. Voici ceux qui comptent pour une société de gestion d’actifs, avec la mesure qui dirait si le changement a fonctionné.
Fidélisation
Rendre le mandat suivant aussi délibéré que le premier, plutôt que de le laisser à qui s’en souviendra.
Mesure: Reporting sur les parcoursMaîtrise opérationnelle
Pouvoir faire évoluer le fonctionnement sans dépendre de la personne qui l’a mis en place au départ.
Mesure: Les dossiersConversion
Supprimer les étapes entre l’intérêt et un mandat engagé, et rendre l’action suivante évidente à chaque point.
Mesure: Le serviceQualité des demandes
Poser les questions de qualification au moment de la demande, pour que le mandat soit cadré avant que quiconque y consacre du temps.
Mesure: La conversionDélai de réponse
Réduire l’écart entre l’arrivée d’une demande de dossier ou de relation et la réponse d’une personne, ce qui reste le levier le plus important.
Mesure: Les canaux et les revenusVisibilité du chiffre d’affaires
Savoir ce qui est engagé, ce qui est chiffré et ce qui est à risque, sans reconstituer le tableau à la main chaque mois.
Mesure: Avec contrôles de confidentialité15Grand compte
Comment Operloom travaille
- 01
Diagnostic
Un audit court des plateformes, des données qu’elles contiennent et des points où une demande de dossier ou de relation s’enlise.
- 02
Conception
Des décisions prises une fois, par écrit, pour que la construction soit une exécution et non une suite de petits arbitrages.
- 03
Mise en œuvre
Construit dans l’ordre qui apporte le plus vite de la valeur, pas dans l’ordre le plus confortable à construire.
- 04
Connexion
Intégrer les plateformes pour que Cœur bancaire ou assurantiel, CRM, plateformes de données, identité, documents, analytique et systèmes de service se comportent comme un seul système.
- 05
Documentation
Tout est écrit, parce qu’un système compris par une seule personne est un risque et non un actif.
- 06
Mesure
Suivi, tableaux de bord et définitions, pour que l’effet soit vérifiable et non affirmé.
- 07
Amélioration
Un rythme de revue avec une liste courte de changements, jugés à chaque fois sur les mêmes mesures.
16Grand compte
Livrables et responsabilité opérationnelle
Des livrables concrets, pas des résultats commerciaux projetés. Ce que chacun produit dépend de la façon dont il est exploité après la livraison.
Plateforme d’expérience numérique et de parcours clients en environnement réglementéSystème de marque et de composants selon les besoinsConfiguration CRM et plateforme de données clients, pipeline et définitions de champsFlux de réservation, règles de disponibilité et séquences de rappelModèles de devis et de facture rattachés à la ficheConfiguration des paiements et rapprochementConfiguration e-mail authentifiée et modèles de cycle de vieFlux d’automatisation avec points de contrôle documentésPlan de suivi, taxonomie d’événements et tableaux de bordEspace en autonomie limité à ce qui est réellement utileConfiguration des intégrations et gestion des erreursDocumentation, cartes de flux et formation à la repriseAccompagnement au lancement et rythme de revue convenu
17Grand compte
Offre recommandée
Périmètre de départ recommandé
Opérations numériques en environnement réglementé
Un périmètre de départ plutôt qu’un forfait figé. La page de l’offre détaille à qui elle s’adresse, les livrables essentiels, les modules, les intégrations et les mesures.
Mesures principales
- Reporting sur les parcours
- Les dossiers
- Le service
- La conversion
- Les canaux et les revenus
- Avec contrôles de confidentialité
Périmètre sur mesure
Le périmètre dépend de ce qui existe déjà, nous ne publions donc pas de montant. Dites-nous ce que vous avez et vous recevrez une proposition chiffrée avec les hypothèses écrites.
- Niveau de support
- Défini par mission
- Durée d’engagement
- Défini par mission
- Mise en œuvre
- Défini après cadrage
18Grand compte
Gouvernance, sécurité et accessibilité
Validation réglementaire, confidentialité, sécurité, conservation, accessibilité, explicabilité et auditabilité.
Nous sommes des intégrateurs, pas des conseils. Ce que nous faisons, c’est construire les contrôles que vos obligations imposent une fois celles-ci confirmées, et les rendre démontrables. Ce que nous ne ferons pas, c’est vous dire quelles sont ces obligations.
19Grand compte
Questions fréquentes
Question: Comment la réservation se connecte-t-elle au reste ?
Réponse d’Operloom:
Les disponibilités viennent de l’agenda réel et non d’une copie, si bien qu’un rendez-vous ne peut pas être posé sur un créneau déjà pris. Prise de rendez-vous en agence, avec un conseiller, un spécialiste ou un chargé de relation, avec éligibilité et routage. Chaque réservation revient sur la fiche de l’investisseur, pour que l’agenda et le pipeline racontent la même histoire.
Question: Comment cela fonctionne-t-il sur plusieurs marques, marchés et équipes ?
Réponse d’Operloom:
Par un modèle de données partagé et des responsabilités explicites, plutôt que par un gabarit unique imposé à tous. Des définitions communes, des composants gouvernés et une seule couche de mesure, avec des équipes locales libres de bouger à l’intérieur de limites convenues. Accessibilité, sécurité et documentation font partie de la construction et non d’une phase ultérieure.
Question: Que se passe-t-il après la mise en ligne ?
Réponse d’Operloom:
Vous recevez la documentation, la carte des flux et la formation, parce que l’objectif est que le système vous appartienne. Le support continu fait l’objet d’un accord distinct plutôt que d’une évidence : certaines entreprises prennent un forfait de maintenance et d’amélioration, d’autres reprennent la main. Les deux nous vont, et nous vous dirons ce qui nous paraît adapté.
Question: Pouvez-vous garder notre site et notre CRM actuels ?
Réponse d’Operloom:
Souvent oui, et cela réduit généralement le projet. Un site maintenable gagne à être connecté plutôt que remplacé : une capture de demandes qui porte son origine, un suivi qui survit, et un passage propre vers le CRM et plateforme de données clients. Pour le CRM, la question est de savoir s’il peut contenir modèle de relation client, prospect, foyer ou entreprise à l’échelle du groupe, avec gouvernance commerciale, service et marketing sans qu’on ait à se battre avec lui. Si oui, nous le configurons correctement. Sinon, nous le disons et nous expliquons ce qu’une migration coûterait vraiment en temps et en perturbation.
Question: De quoi avez-vous besoin de notre côté ?
Réponse d’Operloom:
Moins que ce que l’on imagine, mais pas de rien. Les accès aux plateformes, un décideur capable de trancher les questions de périmètre dans la semaine où elles se posent, et quelqu’un qui sait comment le travail se déroule réellement, ce qui est rarement la même chose que ce qui est écrit. Vos contenus et visuels quand vous en avez. Nous rédigeons ce qui manque.
Question: Que construit concrètement Operloom pour une société de gestion d’actifs ?
Réponse d’Operloom:
Le périmètre part de la façon dont ce type d’activité fonctionne, pas d’un forfait. Concrètement, cela veut dire plateforme d’expérience numérique et de parcours clients en environnement réglementé, un CRM et plateforme de données clients contenant modèle de relation client, prospect, foyer ou entreprise à l’échelle du groupe, avec gouvernance commerciale, service et marketing, et la réservation et la relance autour. Le point de départ le plus proche dans notre catalogue est Opérations numériques en environnement réglementé, un périmètre à discuter plutôt qu’une liste figée.
Question: Combien de temps prend une mise en œuvre ?
Réponse d’Operloom:
Cela dépend de ce qui existe déjà et de son état. La construction est séquencée pour que quelque chose d’utile parte tôt plutôt que tout d’un coup : le CRM et plateforme de données clients et la capture des demandes d’abord, parce que c’est là que le travail se perd aujourd’hui, puis le site, puis l’automatisation, puis le reporting. Nous donnons un calendrier après un échange de cadrage, pas avant.
Question: Comment gérez-vous le volet réglementaire ?
Réponse d’Operloom:
Avec prudence, et en restant dans notre rôle. Validation réglementaire, confidentialité, sécurité, conservation, accessibilité, explicabilité et auditabilité. Nous construisons selon ce que vos conseils nous indiquent comme applicable : recueil du consentement, règles de conservation, contrôle des accès, journaux d’audit et traitement sécurisé. Nous mettons en œuvre des exigences. Nous ne les interprétons pas à votre place, et nous le dirons plutôt que de deviner.
Commencez par la partie qui perd du travail aujourd’hui
Racontez-nous à quoi ressemble un mandat aujourd’hui, de bout en bout. Cet échange rend en général le périmètre évident, et parfois plus réduit.